Ügyféllista eszközei

Az Ügyfelek lista jobb felső „…” gombja mögött találod azokat az eszközöket, amelyekkel egyszerre több vendég adatait kezelheted. A Bookinda Business alkalmazásban a menü minden pontja az alkalmazás saját képernyőjét nyitja meg, a webes felülettel azonos adatokkal és szabályokkal.

Gyorsszűrők és archivált találatok (új)

A lista tetején a VIP, Nem jelent meg, Érdeklődő és Tiltólista gyorsszűrő a teljes vendégkörben keres, és annak alapján mutatja a találatok számát, a weben és az alkalmazásban is. Korábban a webes gyorsszűrők csak a betöltött 50 vendéget vették figyelembe. A Nem jelent meg szűrő azokat mutatja, akiknek volt elmaradt időpontjuk vagy órájuk. Az Érdeklődő szűrővel azokat találod meg, akik megadták az e-mail-címüket a foglalóban, de még nem foglaltak. A gyorsszűrők a keresésre és az exportra is érvényesek.

Ha a keresett vendég archiválva van, a találatok alatt jelezzük: „N további találat az archivált ügyfelek között”. Az alkalmazásban egy koppintással megnyithatod az adatlapját, és onnan visszaállíthatod, így nem kell újra felvenned ugyanazt a vendéget.

Több vendég címkézése egyszerre (új)

Az alkalmazásban a menü Több ügyfél kijelölése pontjával kapcsolhatod be a kijelölést. Jelöld ki a vendégeket egyenként, vagy a Mind gombbal az egész szűrt listát (egyszerre legfeljebb 500 vendéget), majd koppints a Címkézés gombra. Választhatsz a címkék hozzáadása vagy levétele között. A vendégek többi címkéje változatlan marad, és a végén megmutatjuk, hány vendég címkéi módosultak.

Példa: a nyári akció előtt kiszűröd a 90 napja nem járt vendégeket, kijelölöd mindet, és hozzájuk adod a „Visszahívandó” címkét. Ezután az ezzel a címkével rendelkező vendégeknek küldöd a kampányt.

Erre a tulajdonos, a vezető és az „Ügyfelek címkézése” joggal rendelkező munkatárs jogosult. Aki csak a saját vendégeit láthatja, csak őket címkézheti. A kijelölt vendégeket archiválhatod is, ehhez törlési jog szükséges.

Címkék

A Címkék képernyőn minden címke mellett látod, hány vendéghez tartozik. Egy címkére koppintva átnevezheted vagy módosíthatod a színét. Az átnevezés mindenhol érvényesül: a vendégeknél és a csoportok szabályaiban is. Korábban a szabályokban megmaradt a régi név, ezért a csoport kiürült. Törlés előtt megmutatjuk, melyik csoport, promóciós kód vagy előlegszabály használja a címkét. Törléskor a címke minden vendégről lekerül. A weben az ügyféllista „…” menüjében a Címkék kezelése pontban szintén láthatod, hány vendéghez tartozik egy címke, és hol használod, valamint átnevezheted vagy törölheted.

Ügyfélcsoportok

A csoport egy elmentett szűrő: a tagsága automatikusan változik aszerint, hogy kik felelnek meg a feltételeinek. Kilenc beépített csoport van (például Hűségesek, Lemorzsolódók, Importáltak), és szabályok megadásával saját csoportot is létrehozhatsz, például „legalább 90 napja nem járt” ÉS „legalább 3 látogatás”. Szerkesztés közben azonnal látod, hány vendég felel meg a feltételeknek. A tagok listájában kereshetsz, és rendezheted a találatokat. Innen megnyithatod a push kampányt, a kedvezményszabályt vagy a teljes ügyféllistát az adott csoportra szűrve.

Változások: a „Nem online foglalt” szabály most már valóban kizárja az online foglalókat, korábban minden vendég megfelelt neki. Két időpontra vonatkozó szabály már nem írja felül egymást, és a címkére vonatkozó szabály a naptárból hozzáadott címkéket is figyelembe veszi. Csoportot a tulajdonos, a vezető és a „Csoportok kezelése” joggal rendelkező munkatárs hozhat létre. A csoportok a Pro csomagtól érhetők el. Az alacsonyabb csomagokban a csoportok listája látható, a tagoké nem.

Hozzájárulások

Az áttekintésben látod, hány vendég járult hozzá ajánlatok fogadásához, és csatornánként hány vendéget érhetsz el e-mailben, SMS-ben vagy push értesítéssel. Az elmúlt 30 nap új hozzájárulásait és visszavonásait is láthatod. A listában minden vendégnél szerepel, mikor és hol adta meg a hozzájárulását. Ha munkatárs rögzítette, azt is látod, hogyan kérte: szóban, papíron vagy e-mailben. Egy vendég beállítását az adott vendég értesítési képernyőjén módosíthatod. Az áttekintést a tulajdonos és a vezető látja.

Exportálás

Az alkalmazásban kiválaszthatod, hogy minden aktív vendéget vagy csak a szűrt listát exportálod. Megadhatod az exportálandó mezőket (név, telefon, e-mail, születésnap, címkék, hozzájárulás, látogatások, költés, egyedi mezők és további adatok), valamint a formátumot (Excel vagy CSV). A fájlt a telefon megosztási menüjével küldheted tovább. Exportálni az „Ügyféllista letöltése” joggal lehet, amellyel a tulajdonos és a vezető mindig rendelkezik. Minden exportálás bekerül a naplóba. Ha nincs jogod látni az elérhetőségeket, az exportált fájlban az e-mail és a telefon mező üres marad. A webes exportban javítottuk a kézzel felvett vendégek születésnapjának, nemének és forrásának megjelenítését: ezek a mezők korábban üresek maradtak.

Importálás

Az alkalmazásban kiválaszthatsz egy CSV-fájlt a telefonról vagy a felhőből, illetve szöveget is beilleszthetsz. Ha Excelben vannak az adataid, mentsd el őket CSV-ként. Az importálás négy lépésből áll: fájl kiválasztása, oszlopok párosítása, ellenőrzés, eredmény. A régi Excelből mentett fájlok ékezetes karaktereit is helyesen olvassuk be. Ha egy vendég e-mail-címe már szerepel a rendszerben, az archivált vendégeket is beleértve, az adott vendéget kihagyjuk, és nem írjuk felül az adatait. Az egyezés ellenőrzésekor a kis- és nagybetűk nem számítanak. A weben is javítottuk az importálást: az importált születésnap mostantól megjelenik a vendég adatlapján, az importált vendégek bekerülnek az „Importáltak” csoportba, és a vállalkozás beállított nyelvén kapják az üzeneteket. Az importált címkék a címkék közé kerülnek, és a csomagban meghatározott ügyféllétszámkorlát az importálásra is érvényes. Importálni a tulajdonos és a vezető tud.

Egyedi mezők

A vendég adatlapján saját mezőkben rögzíthetsz információkat, például hajfestékreceptet vagy bőrtípust. Ezeket csak a csapat látja. Az Egyedi mezők képernyőn nyilakkal állíthatod a sorrendet, és ki- vagy bekapcsolhatod a mezőket. Az alkalmazásban a vendég űrlapján töltheted ki őket, új vendég felvételekor is. A profilon külön sorokban jelennek meg; az üres és a kikapcsolt mezők nem látszanak. A weben az ügyféllista „…” menüjében, a Mezők kezelése alatt állíthatod a mezők sorrendjét a nyilakkal.

Fontos változások: mentéskor csak a módosított mezők frissülnek, így két munkatárs nem írja felül egymás által megadott értékeit. A választólista lehetőségeit átnevezheted úgy, hogy a korábban kiválasztott értékek továbbra is a megfelelő lehetőséghez tartozzanak. Egy mező törlésekor a vendégeknél kitöltött értékei is törlődnek: ha csak átmenetileg nem használnád, kapcsold ki. A kötelező mezők kitöltését a szerver is ellenőrzi.

Kapcsolódó: Címkék áttekintése, Ügyfélcsoportok, Az ügyféllista.