A Riportok menüben egy helyen találod a vállalkozásod adatait. Kereshetsz a riportok között, kedvencekhez adhatod a gyakran használtakat, és szűrés után exportálhatod vagy rendszeres e-mail-küldésre állíthatod be őket.

Riportok

A Riportok menü egy helyen gyűjti a vállalkozásod adatait: pénzügy, eladások, időpontok, csapat, vendégek, katalógus, készlet és AI. Minden riport külön sorban jelenik meg, egy kattintással megnyitható és exportálható.

Hol találod

A bal oldalsáv Riportok menüpontjában.

A kezdőoldal

Bal oldalt három rész van:
- Kedvencek: a csillaggal megjelölt riportjaid, mindig kéznél. A csillagot a riport sorában vagy a megnyitott riport címe mellett kapcsolhatod be és ki. A kedvencek a fiókodhoz tartoznak, így telefonon és számítógépen is ugyanazokat látod.
- Kategóriák: Összes riport, Pénzügy, Eladások, Időpontok, Csapat, Vendégek, Katalógus, Készlet és eszközök, AI. A mellettük látható szám mutatja, hány riport tartozik az adott kategóriába.
- Prémium riportok: a fizetős bővítmény 9 riportja (lásd lent).
Középen egyetlen lista látható: minden riport külön sorban, névvel és egymondatos leírással. Kattints a sorra a riport megnyitásához.
Keresés: írj a lista fölötti mezőbe (például "bevétel", "jutalék", "foglaltság"), és a lista azonnal a találatokra szűkül. A / billentyűvel is a keresőmezőre léphetsz.
Ütemezett küldések: itt látod és kezeled az e-mailben rendszeresen kiküldött riportokat.
Telefonon felül a kedvenceid kártyáit látod, alattuk a Prémium kártyát és a lenyitható kategóriákat.

Egy megnyitott riport

Felül a navigációs útvonal: Riportok / kategória. A kategória nevére kattintva megjelenik a kategória többi riportja, és egy kattintással átválthatsz bármelyikre. Ugyanezeket a riportokat a lap alján is megtalálod, "Ebben a kategóriában" címmel.
A cím mellett a csillag: ezzel adhatod a riportot a kedvencekhez, vagy távolíthatod el onnan.
Műveletek a jobb felső sarokban:
- Ütemezett küldés: beállíthatod, hogy a riport naponta, hetente vagy havonta megérkezzen e-mailben. Ez a Pénzügy, Eladások, Időpontok, Csapat és Vendégek riportoknál érhető el.
- Exportálás: Excel, CSV, nyomtatás vagy PDF. Az export azt tartalmazza, amit a képernyőn látsz, a beállított szűrőkkel.
- A ... menüben: teljes szélesség és súgó.

A közös szűrősáv

Minden riport tetején ugyanott találod a szűrőket:

Időszak: a legördülőben Ma, Tegnap, Elmúlt 7, 30 vagy 90 nap, Előző hét, Előző hónap, Elmúlt 3 vagy 6 hónap, Előző év, valamint Hét, Hónap, Negyedév és Év eddig. A Kezdete és Vége mezőbe beírhatod a dátumokat, vagy a naptárban két kattintással kijelölheted az időszakot. A gomb a pontos dátumokat is mutatja, és a riport ezekre a napokra számol.
Helyszín: csak akkor jelenik meg, ha több helyszíned van. A riport alapértelmezés szerint a bal oldalsávban kiválasztott helyszín adatait mutatja. Tulajdonosként és vezetőként a Minden helyszín lehetőséget is választhatod. A helyszín nélkül rögzített tételek az elsődleges helyszínhez számítanak, így a helyszínek adatai összeadva a teljes összesítést adják.
Munkatárs: egy munkatárs adataira szűrhetsz. Ha helyszínt választottál, csak az ott dolgozók jelennek meg a listában.
Megmarad: a kiválasztott időszak és munkatárs riportváltáskor is megmarad, a prémium riportokban is, így nem kell mindenhol újra beállítanod őket.
Csak az a szűrő látszik, amelyik az adott riport adatait befolyásolja. A Katalógus riportok például az aktuális kínálatodat mutatják, ezért nincs bennük időszakszűrő.

Prémium riportok

A Prémium riportok fizetős bővítmény 9 részletes elemző riportot tartalmaz: Teljesítmény-összesítő, Teljesítmény időben, Eladások időszakonként, Ajándékutalványok időszakonként, Bérlet-felhasználás tételenként, Előlegek időszakonként, Várólista-összesítő, Vendég-összesítő és Vendég-elemzés.

Előfizetés nélkül a lista tetején egy keskeny ajánló, oldalt pedig egy lakattal jelölt elem mutatja az árat, a próbaidőt és a 9 riportot.
Előfizetés után az ajánló eltűnik, a riportok lila Prémium címkével jelennek meg a listában, és kedvencnek is jelölhetők.

Zárolt riportok

Ha egy riport nincs benne a csomagodban, a sor mellett lakat és a Csomagváltás felirat látszik. Megnyitva látod, mit tartalmaz, és onnan válthatsz csomagot.

Mikor használd

Hónap végi áttekintés: Pénzügy, Pénzügyi áttekintés, Időszak: Előző hónap. A kártyák azonnal mutatják a bevételt, a kedvezményeket és a fizetési módokat.

Adatok a könyvelőnek: Pénzügy, Pénzügyi összesítő, Exportálás, Excel.

Ki hozza a legnagyobb forgalmat: Csapat, Csapat áttekintés.

Kihasználatlan napszakok: Eladások, Értékesítés áttekintés, az óránkénti forgalom grafikonja.

Heti automatikus riport e-mailben: nyisd meg a riportot, majd válaszd az Ütemezett küldés lehetőséget.

Továbbkattintás

Időpont lista: a hivatkozásra kattintva a naptárban nyílik meg az időpont.
Vendéglista: a névre kattintva a vendég profilja nyílik meg.

Tippek

A napi adatok gyors áttekintéséhez a Vezérlőpulton nézz körül, a Riportok a részletes elemzésre valók.
A régi riporthivatkozások (például egy bérlet "Riport" gombja) a megfelelő új riportot nyitják meg.

Ütemezett küldések

A riport automatikusan megérkezik e-mailben, táblázatos melléklettel. Az ütemezéseket a tulajdonos és a vezető kezelheti.

Hol találod: a weben a Riportok kezdőoldalán az Ütemezett küldések gombbal, vagy egy megnyitott riportban az Ütemezett küldés lehetőséggel érheted el. A Bookinda Business alkalmazásban: Riportok, Az összes riport, a lista első sora, vagy egy megnyitott riport megosztási lapja.
Mit állíthatsz be: az ütemezés nevét, a küldendő riportot (Áttekintés, Pénzügy, Értékesítés, Időpontok, Csapat, Vendégek), az időszakot, a helyszínt, a gyakoriságot (naponta, hetente, havonta), a küldés napját és óráját (a vállalkozásod időzónája szerint), a melléklet formátumát (CSV vagy Excel), valamint legfeljebb 20 címzettet.
Munkatárs és rögzített napok: a küldést egy munkatársra is szűkítheted, ilyenkor a riport csak az ő adatait tartalmazza. Az időszak lehet Rögzített napok is: megadod az első és az utolsó napot, és minden küldés ugyanezt az időszakot tartalmazza. Ez a weben és a Bookinda Business alkalmazásban is beállítható.
Az időszak mindig friss: a "Múlt hét" minden héten az éppen elmúlt hetet jelenti. Az "Utolsó 90 nap", az "Utolsó 3 hónap" és a "Negyedév eddig" is a küldés napjához igazodik. Az e-mailben az időszak neve mellett a pontos dátumok is szerepelnek.
Szerkesztés: a meglévő ütemezésben módosíthatod a nevet, az időszakot, a helyszínt, a napot, az órát és a címzetteket, nem kell törölnöd és újra létrehoznod. Szüneteltetheted, folytathatod, és a Küldés most gombbal azonnal kiküldheted a riportot.
Pénzügyi riport: Pénzügy és Értékesítés riportot csak az ütemezhet, akinek van hozzáférése a pénzügyi adatokhoz. Ha az ütemezés létrehozója később elveszíti ezt a jogosultságot, a pénzügyi riportot tartalmazó e-mail nem megy ki, a többi riportból pedig kimaradnak a pénzösszegek.
Ha nem ment ki: az ütemezés kártyáján piros sávban látod az okot. Javítsd a címzettet, vagy küldd el újra a riportot.
Excel: a melléklet valódi Excel-fájl, figyelmeztetés nélkül megnyílik.

Példa: a könyvelőd minden hónap elsején reggel 7-kor megkapja az előző hónap pénzügyi riportját. Riport: Pénzügy, időszak: Múlt hónap, gyakoriság: Havonta, 1. nap, 7:00, címzett: a könyvelő e-mail-címe.

A Bookinda Business alkalmazásban

Telefonon a Riportok menüben az Az összes riport sor alatt ugyanezt a listát találod, az alkalmazás saját felületén:

Kedvencek: a csillaggal jelölt riportokat felül találod. A weben és az alkalmazásban ugyanazok a kedvenceid.
Kereső és kategóriák: írd be, mit keresel, vagy koppints egy kategóriára, és a lista az adott kategóriához ugrik.
Szűrők: a riport tetején az időszak, a helyszín és a munkatárs gombja ugyanazt a szűrőlapot nyitja meg. A dátumokat a rendszer mindig a vállalkozásod időzónája szerint kezeli. A beállított időszak a következő riportban is megmarad.
Fizetési tranzakciók: kereshetsz a vendég teljes nevére, az eladás vagy a fizetés számára. Felül a befolyt összeget látod, külön a függőben lévő, a sikertelen és a visszatérített fizetéseket. Egy sorra koppintva megjelenik a tranzakció minden adata, és onnan megnyithatod az eladást vagy a vendég profilját.
Megosztás: a jobb felső gombbal a riportot CSV-ként, Excel-táblázatként (.xlsx) vagy PDF-ként kérheted, a képernyőn beállított szűrőkkel. A PDF fekvő A4-es oldalakon, fejléccel és oldalszámmal készül, és ki is nyomtathatod. A megosztási menüből elküldheted e-mailben, üzenetben, vagy elmentheted. A Pénzügy, az Eladások, az Időpontok és a Csapat áttekintő riportjában is megtalálod a gombot, és a munkatársra beállított szűrés a fájlban is érvényes.
Katalógus- és készletlisták: a Szolgáltatások, a Bérletek, az Ajándékutalványok, a Tagságok, a Kiegészítők, a Terméklista, az Aktuális készlet, a Készletmozgás napló és a Megrendelt készlet megosztható riportok: fájlként ugyanúgy továbbküldheted őket, mint a többit. A lista aljáról egy koppintással az adott funkció kezelőfelületére léphetsz, ahol szerkeszteni is tudsz.
Hűségprogram (Riportok, Az összes riport, Katalógus): a pontgyűjtés beállításai, a jutalmak és a szintek egy helyen.
Vendéglista: az adott időszakban nálad járt vendégeket mutatja, helyszínre és munkatársra szűrve. A lista fájlként megosztható.
Várólista részletek: a lista fölött hat mutatót látsz: hányan iratkoztak fel, hány feliratkozásból lett foglalás, mekkora ezek aránya, hányan várnak még, hány feliratkozás járt le, és hányat mondtak le.
Eszközök kihasználtsága: ha többféle eszközöd van, típusra szűrhetsz (helyiség, eszköz, szolárium, egyéb). Ha az eszközöket műszakhoz rendeled, a riportban a csúcsidőket színekkel jelző hőtérképet, tételes napi bontást és kapacitáskalkulátort is találsz, ugyanúgy, mint a weben.
A nyíllal jelölt sor (Pénztár riport) a pénztár kezelőfelületén nyílik meg, ahol további részleteket látsz.
Telefonra szabott riportok: az Értékesítési lista, a Jutalék (összesítő, a munkatársra koppintva a tételek), a Borravaló (munkatársanként és tételesen), a Bér összesítő, a Kedvezmények, a Lemondások és meg nem jelentek, a Munkatárs foglalások, a Csoportos órák, a Foglalások forrás szerint, az Éves áttekintés, a Vendég áttekintés, a Vendégcsoportok, a Promó kódok, az Eszközök kihasználtsága, az AI elemzés és az AI használat saját, telefonra tervezett képernyőt kapott. Egy sorra koppintva megnyílnak a részletek, ahonnan az eladást, az időpontot vagy a vendég profilját is elérheted.
Bér összesítő (Riportok, Az összes riport, Csapat): munkatársanként mutatja a ledolgozott és a fizetett órákat, a túlórát és a bért a kiválasztott időszakra, felül összesítővel. A munkatársra koppintva minden oszlop megjelenik. A lap alján a Bér és jutalék elszámolás sor a teljes elszámolást nyitja meg.
Vendégcsoportok (Riportok, Az összes riport, Vendégek): megmutatja, hónaponként hány új és hány visszatérő vendég fizetett, és mennyi bevétel származott tőlük.
Promó kódok (Riportok, Az összes riport, Katalógus): minden kódot megmutat, valamint azt, hogy a kiválasztott időszakban hányszor váltották be, és mennyi kedvezményt adott. Felül az összes kód időszaki összesítőjét látod. A kódokat a lap alján a Promó kódok kezelése sorból szerkesztheted.
AI elemzés és AI használat (Riportok, Az összes riport, AI): csak a tulajdonos és a vezető látja. Az AI elemzésben a kártyák alatt kérdezhetsz is az AI elemzőtől; ehhez az AI elemzést tartalmazó csomag szükséges. Az AI használat az AI asszisztens beszélgetéseit és műveleteit mutatja.
Foglalások forrás szerint: a lap alján a Kampánylink forrásjelöléssel sor megnyitja a kampánylink készítőjét. Megadod a forrást, a közeget, a kampányt és a hirdetést, majd kimásolhatod a kész linket a foglalóhoz, a vállalkozásod oldalához vagy a saját weboldaladhoz. A Meta-hirdetésekhez a paramétereket tartalmazó sor is egy koppintással másolható.
Éves áttekintés: kategóriára szűrhetsz, és kikapcsolhatod a tavalyi adatokkal való összehasonlítást. Alatta látod a havi bevételt, a lemondások és a meg nem jelent vendégek arányát, a legforgalmasabb napokat és órákat, valamint a kategóriák havi bontását. A százalékokat a szerver számolja, ezért a weben és a telefonon ugyanazok az értékek jelennek meg.
Vendég áttekintés: a Megtartás kártyán látod, hogy az előző, ugyanilyen hosszú időszak vendégei közül hányan jöttek el most is, és hányan maradtak el. Az elmaradt vendégek névsora egy koppintással megnyitható, a névre koppintva pedig a vendég profilját éred el.
Lemondások: az okok alatt a legutóbbi eseteket is látod: ki, mikor és hány órával az időpont előtt mondta le a foglalását, valamint hogy a felszámolt díjat beszedték-e, vagy még függőben van.
Prémium riportok: ha előfizettél a Prémium riportok bővítményre, mind a 9 riport megnyílik a telefonon is. A Teljesítmény-összesítőben egyszerre egy munkatársat vagy helyszínt látsz, lenyitható kártyákban. A Vendég-elemzésben öt szűrő van (vendég típusa, utolsó látogatás, költés, kedvenc munkatárs, címke), és mindegyik a teljes listára hat, nem csak a már betöltött sorokra. Bővítmény nélkül a riport helyén az ár és a próbaidő látszik.

Így számolnak a riportok

Ugyanaz az adat mindenhol ugyanazt jelenti: a kezdőlapon, a riportokban, az e-mailben küldött riportokban és az alkalmazásban is.

Bruttó bevétel: a kifizetett eladások tételeinek összege a kedvezmények és visszatérítések levonása után, borravaló és előleg nélkül. A kezdőlap bevétele megegyezik a Pénzügyi áttekintés bruttó bevételével.
Befolyt: az az összeg, amely az időszakban ténylegesen a kasszába vagy a számlára érkezett, előleggel együtt, a fizetés napján elszámolva. Az online fizetett előleg tehát a Befolyt összegben azonnal látszik, a bevételben viszont csak akkor, amikor a foglalást a kasszában lezárod.
Átlagos kosár: a bruttó bevétel osztva a lezárt eladások számával.
Új vendég: akinek ebben az időszakban volt az első teljesült látogatása nálad. Nem az számít, mikor került a rendszerbe: egy importált vagy előre felvett vendég attól még nem számít újnak, hogy most rögzítetted.
Visszatérő vendég: aki az időszakban járt nálad, de nem új vendég. Az új és a visszatérő vendégek együtt adják az időszakban nálad járt vendégek számát.
Megtartás: az előző, ugyanilyen hosszú időszak vendégei közül hányan jöttek el most is.
Munkatárs forgalma: a munkatárs saját tételeinek összege a kedvezmények és visszatérítések levonása után. Részben visszatérített eladásnál a visszatérített összeg levonódik. Ha egy eladáson ketten dolgoztak, mindkettőjük sorában a saját részük szerepel, de az összesítőben az eladások száma csak egyszer tartalmazza az adott eladást.
Borravaló: a kifizethető borravaló, a teljesen visszatérített eladások borravalója nélkül. Az összesítő, a tételes lista és a bérelszámolás ugyanazt az összeget mutatja.
Foglaltság: az az időpont, amelyen a vendég nem jelent meg, nem számít foglalt időnek sem a munkatársaknál, sem az eszközöknél.
Csoportos órák, bérlet-eladás: ha helyszínre szűrsz, csak az ott eladott bérletek számítanak.

Példa: egy vendég hétfőn 6 000 Ft előleget fizet online egy pénteki időpontra. Hétfőn a Befolyt összeg 6 000 Ft-tal nő, a bevétel nem. Pénteken a kasszában lezárod a 20 000 Ft-os eladást: a bevétel 20 000 Ft-tal, a Befolyt a maradék 14 000 Ft-tal nő.

Munkatárs foglalások és az e-mailes jelzés

A Munkatárs foglalások riport megmutatja, kinek hány foglalása volt az időszakban, és ki maradt foglalás nélkül.

Szabadság: aki az egész időszakban szabadságon volt, nem számít foglalás nélküli munkatársnak. A sorában "Szabadságon" jelölés áll.
E-mail jelzés: a riport alján bekapcsolhatod, hogy a Bookinda e-mailben szóljon, ha egy munkatársnak a megadott számú napon át nem volt foglalása. Beállíthatod a gyakoriságot (naponta, hetente, havonta), azt, hogy hány foglalás nélküli nap után kérsz jelzést (1 és 365 nap között), valamint legfeljebb 20 címzettet. Ha nem adsz meg címzettet, a tulajdonos és a vezetők kapják az e-mailt.
Mikor megy ki: reggel 8 órakor, a vállalkozásod időzónája szerint. A szabadságon lévő munkatársakról nem küld jelzést a rendszer.
Hibás e-mail-cím: mentéskor a rendszer jelzi, ha egy cím hibás, így nem marad észrevétlen, ha emiatt senki sem kapná meg a jelzést.
A beállítást a tulajdonos és a vezető módosíthatja, a weben és a Bookinda Business alkalmazásban is (Riportok, Az összes riport, Munkatárs foglalások, a lap alján az E-mail jelzés sor).

Ki mit lát

Pénzügyi adat: a bevételt, a költést, a fizetéseket és a készlet beszerzési árát csak az látja, akinek a hozzáférési szintje engedélyezi a pénzügyi riportokat. Enélkül a pénzügyi riportok nem nyílnak meg, a vegyes riportokban (Csapat, Vendégek, Eszközök, Csoportos órák) pedig a pénzösszegek helyén "rejtett" áll, a darabszámok továbbra is láthatók. A saját forgalmát mindenki látja.
Vendéglista riport: csak az fér hozzá a vendégek nevéhez, telefonszámához és e-mail-címéhez, aki a vendégeket egyébként is láthatja.
Ajándékutalványok listája: az utalványkódokat csak az látja, aki pénzügyi adatokat láthat, vagy kezelheti az utalványokat.
Helyszín: akinek a hozzáférési szintje csak kijelölt helyszíneket engedélyez, csak azok riportjait látja.
Prémium riportok: a pénzügyi adatokat mutató prémium riportokhoz (Teljesítmény-összesítő, Teljesítmény időben, Eladások, Ajándékutalványok és Előlegek időszakonként, Bérlet-felhasználás) is szükséges a pénzügyi riportokhoz való jogosultság. A Vendég-elemzésben enélkül a költés helyén "rejtett" áll, a Várólista-összesítőben az értékek maradnak rejtve. A helyszínekre vonatkozó hozzáférési korlátozás a prémium riportokra is érvényes.

Riportok: a vállalkozásod adatai egy helyen