Ügyféli tagságok kezelése

Kövesse nyomon és kezelje az ügyféli tagságok minden részletét.

Összes tagság megtekintése

A Tagságok oldalról

1. Lépjen a Katalógus → Tagságok menüpontra
2. Kattintson a Tagok fülre
3. Tekintse meg az összes ügyféli tagságot szűrőkkel

Elérhető szűrők

• Állapot: Aktív, Szüneteltetve, Lemondva, Lejárt, Sikertelen fizetés
• Csomag: Szűrés meghatározott tagsági csomag szerint
• Keresés: Keresés ügyfél neve vagy email címe alapján

Tagság részletei

Kattintson bármelyik tagságra a részletek megtekintéséhez:

• Ügyfél adatok: Név, elérhetőségek
• Csomag részletei: Név, ár, kedvezmények
• Állapot: Jelenlegi állapot jelvénnyel
• Számlázás: Következő számlázási dátum, fizetési előzmények
• Felhasználás: Aktuális időszak felhasználása kedvezményenként
• Előzmények: Összes felhasználási rekord

Tagsági műveletek

Tagság lemondása

1. Kattintson a Tagság lemondása gombra
2. Válassza a lemondás típusát:
   • Időszak végén: Folytatódik az aktuális időszak végéig
   • Azonnali: Azonnal lemondásra kerül
3. Adja meg az opcionális okot
4. Erősítse meg a lemondást

Megjegyzés: A lemondási feltételek érvényesek. Nem mondhatja le a megújítás előtti X napon belül, kivéve azonnali lemondás esetén.

A webes felületen a lemondás megerősítése előtt látod a feltételeket: mikor jár le a tagság, és van-e még kifizetendő időszak.

Amit a lemondásról tudnod kell:

• Az indok belső megjegyzés. Amit a lemondás okához írsz, azt csak a csapatod látja a tagság adatlapján. A vendég lemondásról szóló e-mailjébe nem kerül bele, és a vendégportálon sem jelenik meg. Nyugodtan írd le őszintén, például: "többször nem fizetett időben".
• Felmondási idővel: a tagság a mostani időszak (vagy a felmondási idő) végéig él, a vendég addig megkapja a kedvezményeit.
• Azonnal: a tagság ma megszűnik, a kedvezmények rögtön megszűnnek, visszatérítés nincs. A ki nem fizetett időszak tartozásként megmarad.
• Már lemondott tagságot nem lehet még egyszer felmondási idővel lemondani. Korábban ez újraszámolta, és későbbre tolhatta a tagság végét. Ha mégis előbb szeretnéd lezárni, válaszd az azonnali lemondást.
• Nem megújuló tagság a felmondási időn belül is az aktuális időszak végén szűnik meg, nem tolódik tovább.

Tagság szüneteltetése

• Ideiglenesen felfüggeszti a tagságot
• A számlázás szünetel
• A kedvezmények nem elérhetők szüneteltetés alatt
• Bármikor folytatható

Tagság folytatása

• Újraaktiválja a szüneteltetett tagságot
• A számlázás a következő ciklustól folytatódik
• A kedvezmények visszaállnak

Csomagváltás (drágább vagy olcsóbb csomagra)

A tagot a lemondás és az új kiadás helyett át is teheted egy másik csomagra. A Tagok fülön a tag sorában nyomd meg a Kezelés gombot, a Csomagváltás résznél válaszd ki az új csomagot, majd azt, hogy mikor váltson:

• A következő megújuláskor: most nem mozdul pénz. A tagság a megújulás napján vált, és onnantól az új csomag ára, fizetési ciklusa, fix ideje és előnyei érvényesek. Addig bármikor visszavonhatod az Ütemezés visszavonása gombbal. A megújítási emlékeztető e-mail már az új csomag nevét és díját írja.
• Most: az előnyök azonnal az új csomag szerint járnak, az időszak és a megújulás napja marad. Az árkülönbözetet a hátralévő napokra számoljuk.

Hogyan számoljuk a különbözetet? Az új ár és a régi ár különbségét megszorozzuk a hátralévő napokkal, és elosztjuk az időszak napjaival. A mai nap egészben számít, a megújulás napja már nem. Példa: a 10 000 Ft-os havi csomagról a 20 000 Ft-osra váltasz egy 30 napos időszak 20. napján, 10 nap van hátra: a különbözet 10 000 Ft × 10 / 30 = 3 333 Ft. Forintban egész forintra, fontban pennyre kerekítünk.

• Ha a vendégnek fizetnie kell (drágább csomag): választhatsz, hogy a mentett kártyájáról vonjuk le, vagy a kasszánál fizeti. A mentett kártyát csak a tulajdonos és a vezető terhelheti. Ha a kártyát elutasítják, a csomag nem változik. Kasszás fizetésnél a csomag azonnal vált, a különbözet nyitott eladásként várja a beszedést.
• Ha a vendégnek visszajár (olcsóbb csomag): az összeget a vendég egyenlegére írjuk, amit a későbbi fizetéseinél felhasználhat. Kártyára magától soha nem megy vissza pénz. Legfeljebb annyit írunk jóvá, amennyit a vendég erre az időszakra tényleg befizetett; ajándékba adott időszaknál jóváírás nem jár.
• Az előnyök és a keretek: ami a két csomagban ugyanarra a szolgáltatásra szól, ott az időszakban már felhasznált alkalmak átjönnek (ha a régi csomag havi 2 masszázsából 2 elfogyott, az új csomag havi 4 masszázsából 2 marad). Az új csomag többi előnye nulláról indul, a régi csomag megszűnő előnyei a váltás pillanatától nem járnak.
• A csomaghoz járó bérlet: a mostani időszakra kiadott bérlet megmarad, az új csomag bérlete a következő megújulástól jár.

Mikor nem lehet váltani?

• Lemondott, lejárt vagy felmondott tagságnál, valamint sikertelen fizetésű és fizetésre váró tagságnál egyik módon sem. Előbb rendezd a díjat.
• Azonnal nem, ha a tagság szünetel (előbb folytasd), ha a két csomag fizetési ciklusa vagy megújulási módja eltér (például haviról kéthetire, vagy a belépés napjáról naptári hónapra), vagy ha a tagságnak nyitott díja van. Ilyenkor a következő megújuláskor váltható.
• A megújuláskor nem, ha a tagság nem újul meg (például a fix idő utolsó időszakában jár). Ilyenkor válts azonnal, vagy a lejárat után adj ki új tagságot.
• Kikapcsolt csomagra nem lehet váltani, és arra sem, amiből a vendégnek már van élő tagsága.

Fix idejű csomagra váltva a fix idő az új csomag szerint számít: azonnali váltásnál a mostani időszak az első, megújuláskori váltásnál az új időszak. A váltásról a vendég nem kap automatikus e-mailt, ezért szólj neki.

Terhelés most

Ha egy tagnak esedékes díja van, nem kell megvárnod az automatikus újrapróbálkozást. A Kezelés ablak tetején látod az esedékes összeget, és a Terhelés most gombbal levonhatod a vendég mentett kártyájáról.

• Mi számít esedékesnek? A sikertelen kártyás megújítás díja, vagy a tagság nyitott (tartozásként álló) időszaka.
• Soha nem terhelünk kétszer. Kifizetett időszakra a gomb nem jelenik meg, és dupla kattintásra is csak egy levonás történik.
• Ha a kártyát elutasítják, megmutatjuk a fizetési szolgáltató válaszát. A kézi próba nem számít bele az automatikus újrapróbálkozások keretébe, tehát emiatt a tagság nem szűnik meg, és a vendég sem kap újabb e-mailt.
• Ki használhatja? A mentett kártyát csak a tulajdonos és a vezető terhelheti, mert a vendég nincs jelen. Csak akkor terheld, ha megbeszélted vele.
• Mentett kártya nélkül a Fizetés a kasszánál gomb visz tovább. Sikertelen megújításnál ilyenkor a tagság megújul, a díj tartozásként a kasszába kerül, és a rendszer ezt az időszakot már nem próbálja kártyáról levonni.
• A fizetésre váró online vásárlást kártyára nem terheljük: azt a vendég fejezi be, vagy a kasszánál rendezed.

Belső megjegyzés

A tagsághoz írt megjegyzést a kiadás után is szerkesztheted a Kezelés ablak alján (legfeljebb 1000 karakter, üresen mentve törlődik). Csak a csapat látja, a vendég nem. Lezárt tagságnál is írható.

Fizetési problémák

Sikertelen fizetés állapot

Amikor a terhelés sikertelen:

• A tagság Sikertelen fizetés állapotot mutat
• A rendszer automatikusan újrapróbálja (1, 3, 7 nap múlva)
• A maximális próbálkozások után a tagság lemondásra kerül

Kézi megoldás

1. Lépjen kapcsolatba az ügyféllel a fizetési problémáról
2. Az ügyfél frissíti a fizetési módot a portálon
3. Vagy adjon ki új tagságot a probléma megoldása után

Amíg a fizetés nincs rendezve (sikertelen fizetés, vagy a vendég online vette és a pénz még nem jött meg), a tagság nem ad kedvezményt.

A Bookinda Business alkalmazásban

A tagságokat telefonról is kezelheted: Menü → Katalógus → a Szolgáltatások fül alján A kínálat többi része → Tagságok. Két fület találsz: Tagok és Csomagok.

• A Tagok fül tetején három szám áll: hány aktív tagod van, mennyi a havi ismétlődő bevétel, és hány tagság kér figyelmet. Alatta a vendég nevére kereshetsz, és állapotra szűrhetsz: Aktív, Fizetésre vár, Sikertelen fizetés, Szünetel, Lemondva. A Lemondva szűrő a már lejárt tagságokat is mutatja.
• Egy tagra koppintva megnyílik a tagság lapja: az állapota, mit használt fel ebben az időszakban, a fizetései, és ha van, a lemondás belső megjegyzése. Innen szünetelteted, folytatod vagy lemondod a tagságot. Lemondásnál választhatsz a felmondási idős és az azonnali lemondás között, és mindkettőnél előre látod, mi lesz a következménye: melyik a tagság utolsó napja, és marad-e tartozás.
• Ha az időszak díja nincs kifizetve, a Fizetés a kasszánál gomb megnyitja a pénztárat a nyitott eladással. Sikertelen kártyás megújításnál a lap megmutatja, hányszor próbálkozott a rendszer, és mikor próbálja újra.
• Ugyanezen a lapon a Terhelés most gomb levonja az esedékes díjat a mentett kártyáról (tulajdonos és vezető), a Csomagváltás gombbal másik csomagra teszed át a tagot (most vagy a következő megújuláskor, a következményeket előre látod), és a Belső megjegyzés itt is szerkeszthető. A szabályok ugyanazok, mint a weben.
• A Tagság kiadása gombbal kiválasztod a vendéget, a csomagot és a kezdő napot. A vendégek listájában a Kártya mentve jel mutatja, kinek van mentett bankkártyája. Mentés előtt látod, mennyi lesz az első időszak díja. Kiadás után az alkalmazás felajánlja a pénztárat.
• A Csomagok fülön a tulajdonos és a vezető új csomagot hoz létre, szerkeszti a meglévőket és az előnyeiket (szín egyedi színkóddal is, benne foglalt, százalékos, összegű vagy fix áras előny). A csomagok között névre kereshetsz. A csomag kikapcsolása előtt megerősítést kérünk.
• A beállításokat (például a sikertelen fizetés újrapróbálásának napjait) a Tagságok képernyő fogaskerék ikonjával éred el.

Tagságot kiadni, szüneteltetni és lemondani az tud, akinek a hozzáférési szintje megengedi a tagságok eladását.

Felhasználási előzmények

Felhasználás megtekintése

1. Nyissa meg a tagság részleteit
2. Kattintson a Felhasználás megtekintése gombra
3. Tekintse meg az összes beváltást dátumokkal

Felhasználási adatok

• Felhasználás dátuma és időpontja
• Igénybe vett szolgáltatás
• Feldolgozó munkatárs
• Kapcsolódó időpont (ha van)