Feladatkezelő

A Feladatok modullal a csapatod teendőit egy helyen kezeled: feladatot viszel fel határidővel és felelőssel, a felelős e-mailt kap a kiosztásról, kommentelhet, majd lezárhatja a feladatot. Az aktív és a lezárt feladatok külön nézetben mindig elérhetők.

Hol találod

A bal oldali menüben az Üzlet csoportban a Feladatok pont alatt. A modul a Bővítmények közül kapcsolható be (fizetős kiegészítő).

Feladat létrehozása

A jobb felső Új feladat gombbal vagy a lista tetején lévő gyors-hozzáadás sorral (írd be a címet, nyomj Entert).

Egy feladatnál megadhatod:

• Cím és leírás
• Határidő (naptárból)
• Felelős (egy munkatárs)
• Prioritás: alacsony / normál / magas

Új feladatot csak tulajdonos és menedzser hozhat létre és oszthat ki. A felelős és a létrehozó kommentelhet és lezárhat.

E-mail értesítés

Amikor kiosztasz egy feladatot, a felelős automatikusan e-mailt kap a feladat címével, határidejével és egy gombbal, amivel egyből megnyitja. Amikor a feladat elkészül, a létrehozó kap értesítést, hogy kész. A csengő (Értesítési Központ) is azonnal jelez.

Aktív és lezárt feladatok

Két fül van: Aktív és Lezárt. Egy feladatot a kis pipával vagy a feladat-panel Késznek jelöl gombjával zársz le, és bármikor újranyithatsz.

Lista és Tábla nézet

• Lista: gyors áttekintés, helyben pipálható, gyors-hozzáadás sorral.
• Tábla: két oszlop (Tennivaló / Kész), a kártyákat húzd át az oszlopok között a státusz váltásához.

Kommentek és fájlcsatolás

A feladat-panelen a felelős és a létrehozó kommentelhet (pl. visszajelzés, kérdés), és fájlt csatolhat (kép, PDF, dokumentum, max. 10 MB). Minden komment és csatolmány azonnal megjelenik a többieknek is.

Ismétlődő feladatok

Új feladatnál bekapcsolhatod az Ismétlést:

• Naponta, Hetente (válaszd ki a napokat) vagy Havonta (add meg a hónap napját)
• Megadhatsz ** meddig** ismétlődjön

A rendszer minden esedékes napon automatikusan létrehoz egy új példányt a feladatból, és értesíti a felelőst. Így a visszatérő teendők (pl. heti takarítás, havi leltár) nem felejtődnek el.

Mikor használd, szcenáriók

• Heti nyitási checklista: hozz létre egy hetente hétfőn ismétlődő feladatot „Nyitás előtti ellenőrzés" címmel, felelős a műszakvezető.
• Eseti teendő határidővel: „Hívd vissza a beszállítót szerződésügyben" csütörtöki határidővel, felelős a recepciós, aki lezárja, ha megvolt.
• Havi adminisztráció: havonta 1-jén ismétlődő „Havi leltár" feladat, csatolt leltár-sablonnal.
• Csapatmunka egy feladaton: a felelős kommentben jelzi, ha elakadt, a menedzser válaszol, majd a felelős lezárja.

Kanban tábla, címkék, checklist (v2)

A modul Trello-stílusú táblát használ: a feladatok oszlopokba rendezhetők (alapból Teendő / Folyamatban / Ellenőrzésre), és húzd-és-ejtsd módon mozgathatók az oszlopok között. A "Kész" állapot független az oszloptól, a lezárt feladatok külön szekcióban vannak.

• Címkék: színes címkékkel csoportosíthatod a feladatokat (pl. Marketing, Ügyfél, Pénzügy), és szűrhetsz rájuk.
• Több felelős: egy feladathoz több munkatárs is rendelhető (avatar-stack a kártyán), plusz kísérők (watcherek), akik követik a változásokat.
• Checklist: a feladaton belül teendő-lista vezethető, haladásjelző sávval.
• Per-feladat értesítés: feladatonként külön be/ki kapcsolható az SMS / e-mail / push értesítés + emlékeztető.
• Aktivitás: a részletpanelen látszik, ki mit csinált a feladattal (áthelyezés, hozzárendelés, lezárás, komment), és a kommentekben @megjelölés is használható.

Tippek

• Adj prioritást a sürgős feladatoknak, így a lejárt és a mai határidők színesen kiemelve látszanak.
• A felelős-szűrővel (avatarok a toolbarban) gyorsan megnézheted, kinek mi a teendője.
• A Tábla nézet húzd-és-ejtsd kezelése a leggyorsabb, ha sok feladatot mozgatsz oszlopok között.

Kapcsolódó cikkek

• Értesítési Központ
• Munkatársak és jogosultságok